Исследование кормов для кошек и собак
Чем кормить питомца? Какие корма из представленных на рынке не только безопасны, но и обладают полноценным набором необходимых веществ и могут гордиться честной этикеткой?
На эти и другие вопросы впервые Роскачество ответило в 2017 году, проведя масштабное исследование популярного на российском рынке сухого корма для кошек. Тогда по 147 показателям качества и безопасности были изучены товары 39 торговых марок. Как показали результаты исследования, кормить кошку сухим кормом безопасно: в кормах нет ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций и т. д. Однако состав полезных веществ и питательная ценность кормов под разными торговыми марками весьма различаются.
До опережающих требований стандарта Роскачества на тот момент дотянулись три из 39 товаров: два канадских корма (Acana и Orijen) и один чешский (Brit Care). Ввиду зарубежного происхождения данные товары не смогли претендовать на российский Знак качества.
Как изменилась ситуация с качеством и безопасностью «кошачьей радости» спустя три года, помогает понять нынешнее исследование корма для кошек. Первая семерка товаров, которые отправились на повторное исследование в 2020 году, составлена из широко представленных на полках брендов:Acana, Royal Canin, Whiskas, Sanabelle, Hill’s Science Plan, Kitekat, Brit Care. Вес упаковок составил от 350 г до 2 кг, закупочная стоимость – от 19 до 130 рублей за 100 г.
Ранее эти товары имели самые разнообразные оценки в рейтинге Роскачества – от 5 до 2,5 балла. Поменялась ли ситуация? В корне – нет.
В ходе нового исследования выявлены отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов. Это не является нарушением законодательства, однако положения «Ветеринарно-санитарных норм и требований к качеству кормов для непродуктивных животных» (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 15.07.1997 № 13-7-2/1010), а также положения из сборника требований, подготовленных Европейской федерацией производителей кормов для домашних животных (FEDIAF), учтены в опережающих требованиях стандарта Роскачества. Напоминаем, товар, который соответствует и требованиям законодательства, и СТО Роскачества, может претендовать на получение российского Знака качества.
В частности, содержание кальция соответствует нормам FEDIAF только в двух из семи товаров. В прочих наблюдается превышение содержания этого элемента относительно рекомендованного диапазона (0,45–1,05%).
- В одном товаре из семи исследованных не выявлено пестицидов и/или антибиотиков, что соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества. В прочих товарах эти вещества содержатся в следовых количествах, что не является нарушением законодательства.
- Маркировка достоверна у трех товаров из семи. Обратите внимание, недостоверность маркировки в части содержания микро- и макроэлементов на данный момент не является нарушением законодательства. Законодательством РФ и договорами Евразийского экономического союза не установлено обязательных требований к маркировке кормов, а также допустимых отклонений фактического состава и питательной ценности продукции от информации, заявленной в маркировке. Данный правовой пробел способствует а) введению потребителей в заблуждение, б) неправильному формированию рациона животных.
Эффект Роскачества
В 2018 году Роскачество отправило в Минсельхоз России предложения по установлению обязательных требований к пищевой и другой продукции. В частности, предложения включить в проект разрабатываемого технического регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок» требования к достоверности маркировки по содержанию отдельных компонентов и их диапазона в кормах для домашних животных.
Соответствующие положения предлагалось включить в отдельный раздел проекта регламента «Требования к кормам для домашних животных», в котором планировалось установить допустимые отклонения от декларируемых значений показателей полнорационности, показатели кормовой ценности и безопасности кормов для кошек и собак.
В дальнейшем российской стороной в 2019 году поддержано предложение об исключении кормов для непродуктивных животных из проекта регламента и целесообразности разработки отдельного технического регламента ЕЭС «О безопасности кормов для непродуктивных животных».
На данный момент проект находится в стадии разработки: Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ в ответ на запрос Роскачества сообщает, что проект регламента, доработанный Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (разработчик проекта), до настоящего времени в Минсельхоз России на рассмотрение не поступал.
Теперь посмотрим, как изменились позиции товаров в рейтинге по итогам нового исследования.
Лидером рейтинга остается Acana, она сохраняет высокое качество практически на прежнем уровне (4,83 балла).
По итогам исследования качество значительно улучшилось у двух товаров – Hill’s Science Plan и Sanabelle. Ранее низкие оценки были связаны с недостоверностью маркировки: фактическое количество жира не соответствовало заявленному на этикетке.
Hill’s Science Plan с трех баллов поднялся до 4,72. Sanabelle – с 2,83 до 4,75 балла.
Прежний отличник Brit Care не смог удержать позиции. В новом исследовании он потерял половину баллов, в том числе в связи с выявленной недостоверностью маркировки (теперь его общий балл в рейтинге – 2,44).
Качество трех товаров осталось на прежнем, невысоком уровне, основное замечание в числе прочих – недостоверность маркировки:
+ Royal Canin. Оценка с 2,74 выросла до 2,84 балла.
– Kitekat. Оценка с 2,59 упала до 2,52.
– Whiskas. Оценка с 2,84 упала до 2,45 балла.
Подробности – в карточках товаров.
Посмотрим, повлияла ли на место товара в обновленном рейтинге цена.
Итак, наиболее дешевые корма заняли низкие позиции относительно более дорогих кормов. Можно сделать вывод, что среди исследованных товаров цена зависит от качества.
О том, как распределились места в общем рейтинге, смотрите ЗДЕСЬ.
Благодарим за то, что дочитали этот текст до конца. Следите за новостями, подписывайтесь на рассылку.
При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Источник
Маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак
стр. 11 из 18
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
Июнь, 2012
Содержание
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Приложения (таблицы)
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак.
Период исследования – 2011, 2012 гг. (по апрель включительно).
Актуальность исследования – июнь 2012 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является корм для кошек и собак.
Предметом исследования являются производство кормов для кошек и собак, импорт обозначенной продукции в 2011-2012 гг.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ импортных поставок кормов для кошек и собак в 2011-2012 гг.
Задачи исследования:
Оценка структуры отечественного производства в разрезе назначения (для кошек, для собак);
Оценка структуры отечественного производства в разрезе видов корма (влажный/сухой) отдельно по видам: для кошек/для собак;
Анализ импорта кормов для кошек и собак в разрезе производителей, импортеров, торговых марок.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
ГЛАВА 1. Производство кормов для кошек и собак в РФ
В России, по разным оценкам, насчитывается 25-30 млн домашних кошек и ≈ 20 млн собак.
Российский рынок товаров для животных, по оценкам Research.Techart, прирастает на **% в год, в 2 раза быстрее, чем за рубежом. Подавляющая часть всех средств, которые владелец затрачивает на своего питомца в течение его жизни, приходится на долю кормов.
Промышленными (готовыми) кормами своих домашних животных кормят около **% владельцев. По Москве этот показатель достигает **%. При этом чаще готовые корма покупают владельцы кошек (около **% от общего объема продаж).
Основную долю на российском рынке кормов для домашних животных занимает отечественная продукция. Доля импорта в общем объеме российского рынка кормов для кошек и собак, по оценке аналитиков
MegaResearch
, по итогам 2011 года составила ≈ **%. При этом по подсчетам Research.Techart, до **% российского рынка готовых кормов для животных контролируют зарубежные компании.
Рассмотрим динамику производства корма готового в целом для домашних животных в России по месяцам 2011-2012 гг.
Диаграмма 1.
Динамика производства корма готового для домашних животных, Россия, тонн
Источник: ФСГС РФ
В 2011 году было произведено … тонн корма для домашних животных. При этом в первые четыре месяца (январь-апрель) 2012 года произведено на **% больше, чем в первые четыре месяца 2011 года (… тонн к … тоннам).
Рассмотрим структуру производства корма по предназначению
1.
Диаграмма 2.
Структура отечественного производства корма для кошек и собак по предназначению (от объема производства в тоннах)
Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка экспертов
2
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, доля корма …
Корма для кошек и собак, представленные на российском рынке, можно разделить на сухие и консервированные (влажные).
Ниже представлена структура обоих видов кормов по виду – влажный/сухой.
Диаграмма 3.
Структура отечественного производства корма для кошек по виду корма (влажный/сухой)
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка экспертов
Диаграмма 4.
Структура отечественного производства корма для собак по виду корма (влажный/сухой)
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка экспертов
Можно сказать, что структура российского производства кормов для кошек по виду корма …
ГЛАВА 2. Импорт кормов для кошек и собак в РФ
Для анализа импорта использовались официальные базы Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) за 2011 г., январь-апрель 2012 г.
Код товара по ТН ВЭД, к которому относится интересующая нас продукция:
230910
– корм для собак или
кошек, расфасованный для розничной продажи.
Данная группировка включает:
2309101100 – корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных
продуктов;
2309101300
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;
2309101500
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов;
2309101900
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 75 мас.% молочных продуктов;
2309103100
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов;
2309103300
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;
2309103900
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов;
2309105100
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов;
2309105300
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;
2309105900
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов;
2309107000
–
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала, но содержащий молочные продукты;
2309109000
– прочий
корм
для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи
.
В таблице 1 представлены основные показатели импорта кормов для кошек и собак в 2011-2012 гг.
Таблица 1.
Динамика объемов импорта кормов для собак или кошек
Объем импорта | Январь-апрель 2011 | 2011 | Январь-апрель 2012 | % роста (+)/ падения (-) в я нваре-апреле 2012 по сравнению с январем-апрелем 2011 |
Тонн | ||||
Тыс. долл. | ||||
Тыс. долл. за тонну |
Источник: ФТС РФ
Можно говорить об увеличении объемов импорта в первые четыре месяца 2012 года (январь-апрель) в натуральном выражении на **%, в денежном – на **%. Следовательно, стоимость одной тонны импортного корма для кошек и собак стала меньше (на **%).
Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей представлена на диаграмме 5.
Диаграмма 5.
Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей
Почти четверть импорта приходится на компанию …
Рассмотрим более подробно 20 крупнейших иностранных компаний-производителей корм для кошек и собак в 2011 году.
Таблица 2.
Импорт кормов для кошек и собак в 2011 году
Производитель | Наименование корма (Торговая марка) | Объем импорта, тонн | Доля от общего объема, % | Объем импорта, тыс. долл. | Стоимость, тыс. долл./ тонна | Импортер (компания-получатель в России) | Тоннаж/упаковка | Описание корма |
1. NESTLE | PRO PLAN DARLING FRISKIES GOURMET CAT CHOW DOG CHOW PURINA CANINE, FELINE | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ООО «ЗООМАСТЕР» ФИЛИАЛ «ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» ООО «РЕГИОНЛОГИСТИКТОРГ» | От 24 до 1 694 упаковок корма по 85г, 195г, 400г, 800г, 1,5кг, 7,5кг, 14кг, 18кг. | Корм сухой гранулированный, консервированный для кошек, для собак. Консервы на основе мяса, рыбы с добавлением овощей. Сухой корм на основе мяса, рыбы с добавлением овощей. |
2. HILL`S PET NUTRITION MANUFACTURING | HILL’S SCIENCE PLAN OPTIMAL CARE | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ООО «ХИЛЛС ПЕТ НУТРИШН» | Упаковки по 85г, 100г, 156г, 370г. | Консервированный корм для кошек, расфасованный в металлизированные пакеты. Корм для кошек и собак, расфасованный для розничной продажи. |
Итого | – | – | – | – |
На 20 крупнейших иностранных производителей кормов для кошек и собак приходится **% импорта продукции. Другие компании в 2011 году импортировали в Россию незначительные, по сравнению с обозначенными производителями, объемы корма – до … тонн.
Стоит отметить также, что есть пересечения между производителями в поставляемых марках.
Диаграмма 6.
Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в 2011 году
Источник: ФСГС РФ
Очевидно, что …
Диаграмма 7.
Структура импорта корма для кошек и собак в январе-апреле 2012 года в разрезе производителей
Очевидно, что произошло небольшое перераспределение долей между участниками рынка. По итогам первых четырем месяцев 2012 года в структуру добавились …
На компанию … приходится **% импорта.
Таблица 3.
Импорт кормов для кошек и собак в январе-апреле 2012 года
Производитель | Наименование корма (Торговая марка) | Объем импорта, тонн | Доля от общего объема, % | Объем импорта, тыс. долл. | Стоимость, тыс. долл./ тонна | Импортер (компания-получатель в России) | Тоннаж/упаковка | Описание корма |
Итого | – | – | – | – |
На 20 крупнейших иностранных производителей кормов для кошек и собак приходится, так же, как и в 2011 году, **% импорта продукции.
Диаграмма 8.
Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в январе-апреле 2012 года
Источник: ФСГС РФ
Сравнивая диаграммы 6 и 8 можно сделать вывод о том, что …
Выводы по исследованию
[информация представлена в полной версии исследования]
Источник